19津保01 (155540): 天津保税区投资控股集团有限

发布时间:2022-06-25 12:36:57 来源:乐虎官网登录作者:乐虎官网登录入口 1

  债券简称:19津保 01 债券代码:155540.SH 债券简称:19津保 02 债券代码:155620.SH 债券简称:19津保 03 债券代码:163034.SH 债券简称:19津保 04 债券代码:163065.SH 债券简称:20津保 01 债券代码:163098.SH 债券简称:20津保 02 债券代码:163217.SH 债券简称:21津保 01 债券代码:149744.SZ 天津保税区投资控股集团有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2021年度) 受托管理人 (住所:上海市广东路 689号)

  海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制本报告的内容及信息均来源于天津保税区投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天保投控”)对外公布的《天津保税区投资控股集团有限公司公司债券 2021年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

  2019年5月23日,经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2019]942号),发行人获准发行不超过人民币75亿元公司债券。

  2020年3月25日,经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]489号),发行人获准发行不超过人民币130亿元公司债券。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

  2、债券简称及代码:简称为“21津保01”,债券代码为“149744.SZ”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2022年至2024年每年的12月15日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2024年12月15日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种一)。

  2、债券简称及代码:简称为“20津保02”,债券代码为“163217.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2021年至2023年每年的3月6日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2023年3月6日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)。

  2、债券简称及代码:简称为“20津保01”,债券代码为“163098.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2021年至2023年每年的1月8日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2023年1月8日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第四期)。

  2、债券简称及代码:简称为“19津保04”,债券代码为“163065.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2020年至2022年每年的12月13日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2022年12月13日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期)。

  2、债券简称及代码:简称为“19津保03”,债券代码为“163034.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2020年至2022年每年的11月27日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2022年11月27日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)。

  2、债券简称及代码:简称为“19津保02”,债券代码为“155620.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2020年至2022年每年的8月23日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2022年8月23日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  1、债券名称:天津保税区投资控股集团有限公司 2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)。

  2、债券简称及代码:简称为“19津保01”,债券代码为“155540.SH”。

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  8、付息日:本期债券付息日为2020年至2022年每年的7月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  9、兑付日:本期债券的兑付日为2022年7月19日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  11、发行时信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

  截至本报告出具之日,发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况,生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债意愿及偿债能力正常。

  (一)截至2021年末,“21津保01”募集资金10.00亿元,已汇入发行人指定银行账户并已全部用于偿还公司债券18津保Y3,剩余0亿元,前述募集资金规范运作。

  (二)“20津保02”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币18.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  (三)“20津保01”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币10.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  (四)“19津保04”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币10.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  (五)“19津保03”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币15.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  (六)“19津保02”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币10.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  (七)“19津保01”募集资金已汇入发行人指定银行账户,共募集资金人民币12.00亿元。截止上一报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

  为充分、有效地维护债券持有人的合法权益,发行人制定了一系列工作计划,形成一套确保债券安全兑付的保障措施,以保证债券按时、足额偿付,具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

  为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等,形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

  报告期内,受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息,未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下:

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  1 每年付息 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  每年付息 1 次,到期一次 还本,最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付

  报告期内,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年9月15日出具了本期债券的信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。报告期内,本期债券不涉及跟踪评级。东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  东方金诚国际信用评估有限公司于2021年6月26日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。

  东方金诚国际信用评估有限公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

  报告期内,海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《受托管理协议》等约定,通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导,履行了受托管理工作职责。

  2021年 2月 22日,天津保税区投资控股集团有限公司披露《天津保税区投资控股集团有限公司之子公司天津天保租赁有限公司重大诉讼(仲裁)及进展的公告》。海通证券对此出具《天津保税区投资控股集团有限公司 2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券 2021年度第一次受托管理事务临时报告》。

  2021年 2月 22日,天津保税区投资控股集团有限公司披露《天津保税区投资控股集团有限公司之子公司天津天保嘉顺投资有限公司重大诉讼(仲裁)及进展的公告》。海通证券对此出具《天津保税区投资控股集团有限公司 2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券 2021年度第二次受托管理事务临时报告》。